證券時報·e公司
2025-02-01 16:37
信創(chuàng)概念24日盤中走勢強勁，截至發(fā)稿，初靈信息、新致軟件、杰創(chuàng)智能、漢得信息、神思電子、思特奇20%漲停，博睿數(shù)據(jù)、星環(huán)科技漲超17%。
天風(fēng)證券近日指出，專項資金支撐信創(chuàng)2.0加速，2.0階段替換量有望9倍擴容。從節(jié)奏看，黨政、行業(yè)信創(chuàng)均有望加速。市級以上黨政信創(chuàng)2020年啟動、2022年收尾，2023年開始信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進入?yún)^(qū)縣下沉+行業(yè)拓展的2.0階段，且替換路徑從“關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部分市場”走向“全產(chǎn)業(yè)鏈、全行業(yè)”，逐步向內(nèi)部核心系統(tǒng)深入。從規(guī)?？矗h政及重點行業(yè)信創(chuàng)PC覆蓋量/用戶基數(shù)有望突破6000萬臺，2.0階段的替換量接近1.0階段的9倍。從范圍看，多行業(yè)國產(chǎn)化進程有望邊際加速。教育：2024年12月11日，教育部和國家版權(quán)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好教育系統(tǒng)軟件正版化工作的通知》，目標(biāo)在2027年底前完成“操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件”的正版化（國產(chǎn)化）工作；醫(yī)療：上海等省市衛(wèi)健委要求市級醫(yī)院在2025年6月前完成全面信創(chuàng)改造工作。
另外，招投標(biāo)有望加速。2024年11月29日，上海發(fā)布《關(guān)于上海市2024年信創(chuàng)臺式計算機、便攜式計算機和服務(wù)器框架協(xié)議采購項目的征集公告》，涉及臺式計算機、便攜式計算機和服務(wù)器采購項目，框架協(xié)議采購期限為1年。2025年1月16日，北京市平谷區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局本級發(fā)布2025年1至12月采購意向，涉及2500臺信創(chuàng)計算機終端，預(yù)算金額1200萬元，對應(yīng)單價4800元/套。
該機構(gòu)表示，考慮信創(chuàng)招投標(biāo)有望加速，疊加替換量擴容，建議關(guān)注信創(chuàng)核心標(biāo)的中國軟件、達夢數(shù)據(jù)、軟通動力、金山辦公、納思達等。同時關(guān)注麒麟信安、誠邁科技、太極股份、中孚信息、遠光軟件、頂點軟件、中國長城等泛信創(chuàng)領(lǐng)域廠商。
校對：王錦程
